Непоседа и весёлая фантазёрка Маша спешит на День Рождения к имениннику с большим-пребольшим подарком. Но…, как это часто случается в сказках, подарок таинственным образом исчезает. Неужели его похитили злые волки из страшного леса?!

Неужели праздника не будет?! ННЕЕЕТ!!! К нам на помощь приходит Миша. Маша и Миша вместе с именинником и его гостями отправится с ними на рыбалку, пройдут по следам невиданных зверей и спасут Мишу от пчёл. И конечно же с  помощью аквагрима ребята превратятся в сказочных героев.